Хеджирование: Надежный Метод Снижения Риска

Посредством хеджирования возможно снизить возникающие риски, предупреждая неожиданное поведение рынков. Предполагается почти одновременная продажа или покупка равных количеств идентичных активов на двух различных рынках, надеясь, что отрицательное изменение цены на одном рынке будет компенсировано положительным изменением на втором.

Основной целью хеджирования является, компенсация потенциальных потерь; таким образом, прибыль может быть не высокой, так как целью данного метода является снижение рисков. Хеджирование может включать в себя различные финансовые инструменты, такие как свопы, опционы, фьючерсные контракты, фонды, торгуемые на бирже, производные продукты и т.д. Из-за широкого спектра различных типов опционов и фьючерсов, инвесторы могут хеджировать путем открытия противоположных позиций на рынках валют, товаров, акций, а так же процентных ставок.

В некоторых случаях хеджирование сравнивают со страхованием, но только, с целью эффективного объяснения принципа работы. Как и в случае со страхованием, хеджирование уменьшает воздействие негативных событий рынка. Однако если в случае со страхованием убытки могут быть возмещены в полной мере, при хеджировании это не возможно.

Что Такое Хеджирование - Хедж Хеджирование требует покупку второго актива, который находится в отрицательной связи с первым, если динамика хеджируемого актива не соответствует ожиданиям, то потери минимальны, благодаря применению данной стратегии. Здесь, важно обратить внимание на то, что хеджирование не является способом получения прибыли как таковой; оно направлено на устранение неопределенности, за счет снижения неожиданных и неблагоприятных рисков. Снижение риска всегда предполагает снижение прибыли - в целом хеджирование представляет собой метод, с помощью которого можно уменьшить потери, но не увеличить прибыль. Ожидаемая прибыль в случае хеджирования ниже, чем в случае отказа от данной стратегии, и, наоборот, в случае, повышенных рисков, хеджирование уменьшит возможные убытки.

Когда дело доходит до хеджирования на финансовых рынках для снижения инвестиционных рисков, необходимы инструменты для компенсации риска неблагоприятного изменения цен. Иными словами, инвесторы могут хеджировать одну инвестицию, сделав другую.

Прежде чем принять решение и воспользоваться преимуществом хеджирования, важно знать, что каждый хедж имеет свою стоимость. Следовательно, необходимо оценить соотношение прибыли и расходов предполагаемого хеджирования. Такова цена, которую платят, чтобы избежать неопределенностей при работе с рынками.

Хеджирование находится в центре внимания не только частных инвесторов и компаний, но и широко используется среди портфельных менеджеров. Само собой разумеется, что важность защиты портфеля - хеджирование, так же важно, как и его создание и оценка. Тем не менее, это не легкий выбор, и в любой момент, все может пойти не так, следует учитывать, что хеджирование портфеля не является точной наукой. Хотя риск-менеджеры делают все возможное, чтобы достичь идеального хеджа, на самом деле это очень сложно.

С этой точки зрения, новый метод портфельного анализа и торговли – GeWorko, во многом способствует снижению риска портфеля. Возможность графического анализа, исторические данные за последние 40 лет и огромное количество инструментов технического анализа, делают хеджирование и разработку эффективной стратегии значительно легче. Таким образом, данный метод находится в центре внимания не только портфельных менеджеров и трейдеров, но экономистов и финансовых аналитиков, которые считают данный метод идеальным средством для разработки эффективных портфелей.

ОБУЧЕНИЕ