× Risk Warning: Buying or selling financial instruments may result in the loss of part or all of your invested funds.

Что Такое Инвестиционный Портфель

Инвестиционный портфель, это сочетание различных активов, которые могут принадлежать отдельному трейдеру или организации. Инвестиционный портфель предназначен для достижения конкретной цели на основе различных факторов, таких как толерантность к риску, временные рамки, предпочтения относительно активов и ликвидности. Портфели обычно создаются из активов, с желаемым потенциалом доходности, при сведении к минимуму рисков и волатильности посредством диверсификации.

Инвестиционный Портфель

Существует несколько способов определения эффективности Портфеля, в частности с помощью Коэффициента Шарпа. Данный метод позволяет измерить соотношение прибыли и риска на основе обычной финансовой отчетности используя, квартальные или ежемесячные отчеты. Основой для измерения Коэффициента Шарпа могут так же быть исторических данные поведения активов, которые входят в данный портфель.

Диверсифицированный инвестиционный портфель во все времена был предпочтительней недиверсифицированного. Выбранный коэффициент риска и доходности портфеля зависит от толерантности инвестора к риску. Можно выбрать для инвестирования активы с низким уровнем риска, что следовательно, ведет к умеренным доходам. Тем не менее, подобный портфель может быть надежной и относительно безопасной инвестицией. Потребуется периодически наблюдать за поведением активов и время от времени пересматривать содержание активов в портфеле. С другой стороны высокодоходный портфель активов с высокой волатильностью требует постоянного внимания, и нет никакой гарантии, что после внезапного повышения не может быть внезапного падения. Однако, не следует забывать о применении принципа диверсификации. Хорошо сбалансированный портфель, даже при высокой волатильности некоторых из активов, должен минимизировать потери. Следовательно, активы с высокой степенью риска могут быть прикреплены к более безопасным активам в качестве страховки.

ОБУЧЕНИЕ