Портфельный Анализ

Портфельный анализ является финансовым термином, обозначающим изучение и наблюдение поведения портфеля относительно уровня прибыли или возможных рисков. Основной целью анализа является минимизация рисков и повышение доходности. Термин относится к различным финансовым инструментам, таким как валюты, акции, сырьевые товары, индексы и многим другим.

Анализ различных активов является крайне важным для инвестора, так как каждый актив ведет себя определенным образом и имеет определенный уровень риска и потенциал доходности. Таким образом, поведение портфеля зависит от составляющих его инструментов. По этой причине инвесторы предпочитают анализировать данные с помощью различных программ, так как необходима вся доступная информация для верного инвестирования и расчета возможных рисков. При проведении глубокого и всестороннего анализа, становится возможным минимизировать потенциальные риски.

Портфельный Анализ - Избегание Рисков

Следует отметить два основных уровня портфельного анализа – избегание рисков и анализ прибыли.

Избегание Рисков

Избегание Рисков является основным компонентом портфельного анализа. Термин описывает преференции инвесторов: одни могут предпочесть инвестиции с высоким уровнем риска с целью получить высокую прибыль, другие предпочитают низкую доходность в обмен на сохранность вкладов. Эффективная торговля предполагает повышенное внимание к данному вопросу, так как, переоценив свои возможности, инвесторы могут рисковать там, где нет необходимости и понести неоправданные потери.

Анализ Доходности

Анализ Доходности является вторым по важности уровнем анализа. Данный анализ проводится путем математических вычислений и комплексного метода. Математический метод это простой арифметический расчет прибыли каждого актива в портфеле. Метод комплексного расчета прибыли - расчет кумулятивного эффекта всего дохода.

Портфельный анализ был изучен разными экономистами, на эту тему было выдвинуто множество теорий. Однако, теория это одно, а практическое применение это другое - практическая реализация полученных данных является не простой задачей и требует терпения и знаний. Данный процесс упрощен наличием технических инструментов, которые специально разрабатываются для портфельного анализа. Таким образом, можно заключить, что, оценив риски и расчитав потенциальную прибыль, можно построить оптимальный инвестиционный портфель.


Метод Портфельного Анализа GeWorko

ОБУЧЕНИЕ