Управление Инвестиционным Портфелем

Управление портфелем включает в себя создание портфелей и их развитие, для достижения максимальной прибыли при минимальном уровне риска. Существуют разные Методы управления фондами от количественного анализа Современной Портфельной Теории до традиционных методов финансового анализа. Однако, первый метод является одним из самых эффективных для управления портфелем.

Теоретический Подход к Управлению Портфелем

Формирование портфеля

Управление Инвестиционным Портфелем

Портфель обусловлен рядом условий, таких как инвестиционная политика, склонность к риску, ожидаемая доходность и т.д. Подобные факторы следует принимать во внимание, прежде чем выбирать и создавать эффективную комбинацию активов.

Желанием каждого инвестора является создание эффективного портфеля. Эффективным портфелем считается портфель с минимальным уровнем риска при заданной прибыли и соответственно, с максимальной прибылью при минимальном уровне риска.Формирование подобного портфеля предполагает глубокий анализ и знание рынков, а так же математических функций которые лежат в основе портфельной теории. Следует отметить, что инвестор должен быть осведомлен о соотношении риска и доходности портфеля а так же о принципах диверсификации инвестиций.

Управление портфелем и последующее развитие

После формирования портфеля следует держать и поддерживать его в эффективном состоянии и периодически пересматривать ожидаемые цели портфеля. Необходимо знать принципы оценки активов и методы оценки эффективности портфеля.


Практический подход к управлению портфелем

На первом этапе процесса управления, инвестор должен определить инвестиционные цели и измерить ожидаемый риск и допустимую степень отклонений от риска.

На втором этапе, инвестор должен определить комбинации активов, которые обеспечат наибольшую отдачу при допустимом уровне риска. Для достижения оптимального дохода, комбинация активов должна постоянно меняться. Третий этап, требует применения стратегий управления портфелем - активные или пассивные, что зависит от целей и возможностей инвестора.

Заключительный этап управления портфелем относится к оценке эффективности, которая действует в качестве механизма обратной связи. Оба подхода крайне эффективны для развития эффективных и прибыльных портфелей, поскольку каждый из них вместе со своими особенностями способствует созданию, управлению и обслуживанию оптимальных комбинаций активов.

ОБУЧЕНИЕ